2    Marknadsutvecklingen 2008 – privat och företag

Figur 1           Intäkter på marknaden för elektronisk kommunikation

• Under 2008 minskade slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation med 1 procent och årets intäkter blev sammanlagt 49,5 miljarder kronor.

• Intäkterna för mobila samtals- och datatjänster (inklusive SMS och MMS) ökade med 4 procent till 20,5 miljarder.

• Internettjänster ökade med 3 procent till 8,6 miljarder.

• Datakommunikationstjänster minskade med 1 procent till 4,0 miljarder.

• Fasta samtalstjänster minskade med 9 procent till 16,4 miljarder.

• Det är framförallt intäkterna från företag som minskar. Ett genomsnittshushåll genererade 566 kronor per månad i intäkter till aktörerna på marknaden under 2008, vilket var 4 kronor mer än under 2007.

2.1  Fasta samtalstjänster

Figur 2           Intäkter från slutkunder till fast telefoni

• Den årliga intäkten för fasta samtalstjänster (exklusive uppringd access till Internet) sjönk med 9 procent, från 18,2 miljarder till 16,4 miljarder under 2008 jämfört med året innan. Minskning av intäkter från samtal till fasta nät är störst, följt av minskningen av intäkter från samtal till mobilnät. Samtidigt som intäkterna från fasta avgifter fortsätter att minska, utgör de en allt större andel av de totala intäkterna för fasta samtalstjänster. Andelen har ökat varje år sedan 2004 och utgjorde 46 procent 2008.

Figur 3           Antal abonnemang för fast telefoni

• Den sista december 2008 fanns det 5,3 miljoner fasta telefonabonnemang i Sverige, vilket kan jämföras med 5,5 miljoner ett år tidigare. En tydlig trend är att antalet PSTN- och ISDN-abonnemang minskar samtidigt som antalet abonnemang för ip-baserad telefoni ökar. Mellan slutet av 2007 och 2008 ökade antalet ip-baserade abonnemang med cirka 18 procent från 603 000 till 735 000. Under samma period minskade antalet PSTN-baserade abonnemang med ungefär 6 procent, från 4,7 miljoner till 4,5 miljoner.

Figur 4           Utgående trafikminuter från fasta telefoner och mobiltelefoner

• Antalet utgående trafikminuter för fasta samtalstjänster minskade från 26,8 miljarder under 2007 till 24,7 miljarder under 2008. Antalet utgående samtalsminuter i mobilnät fortsatte att närma sig antalet i fasta nät och motsvarade 73 procent av de utgående minuterna i fasta nät under 2008. Under 2007 var motsvarande andel 58 procent.

• Sammantaget ökade det totala antalet utgående trafikminuter för samtalstjänster med en knapp procent, från 42,5 till 42,8 miljarder minuter.

2.2  Mobila samtalstjänster och mobil data

Figur 5           Intäkter från abonnemang och aktiva kontantkort för mobila samtalstjänster och mobil data

• Under 2008 steg intäkterna för mobila samtals- och datatjänster med 4 procent, från 19,7 miljarder till 20,5 miljarder. Intäkterna för sms steg med 7 procent från 1,9 miljarder till 2,0 miljarder och intäkterna för mobil datatrafik ökade med 76 procent, från 1,0 miljard till 1,7 miljarder.

• Intäkterna för mobil datatrafik närmar sig således sms-intäkterna, men är till skillnad från dem förknippade med betydligt högre kostnader för operatörerna.

• Mms utgör fortfarande en liten del av de totala intäkterna men de ökade med 30 procent från 109 miljoner till 142 miljoner kronor.

Figur 6           Samtliga abonnemang och aktiva kontantkort för mobila samtalstjänster och mobil data

• Antalet abonnemang för mobila samtalstjänster och mobil data fortsatte att stiga. Mellan sista december 2007 och sista december 2008 ökade antalet abonnemang och aktiva kontantkort från 10,1 miljoner till nästan 11 miljoner – trots att 107 000 NMT-abonnemang försvann i början av året i och med att Telia Sonera avvecklade sin verksamhet i det analoga NMT-nätet. Kontraktsabonnemang ökade med 1 057 000 och aktiva kontantkort minskade med 79 000. Kontraktsabonnemang till mobilt bredband står för den största ökningen.

• Antalet abonnemang och aktiva kontantkort för enbart mobil paketdata (mobilt bredband) ökade från cirka 376 000 i slutet av 2007 till cirka 877 000 i slutet av 2008. Förändringen motsvarar en årlig tillväxt på 133 procent. Antalet privata abonnemang och kontantkort ökade med 159 procent och antalet företagsabonnemang med 94 procent.

• Trafiken för mobila datatjänster ökade från 2 191 Tbyte under 2007 till 13 720 Tbyte under 2008, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 526 procent. En genomsnittlig användare av abonnemang för enbart mobil paketdata sände eller tog emot i genomsnitt 1,8 Gbyte per månad under 2008.[12] Det är mer än dubbelt så mycket trafik per användare och månad som under 2007.

• Det totala antalet utgående samtalsminuter från mobiltelefon ökade från 15,6 miljarder till 18,1 miljarder minuter mellan 2007 och 2008. Ökningen innebär att antalet utgående samtalsminuter från mobiltelefon för en genomsnittlig mobilkund ökade med omkring 17 minuter per månad under perioden – från cirka 135 minuter per månad till cirka 152 minuter per månad.

Figur 7           Genomsnittligt antal skickade sms per GSM/UMTS/CDMA 2000-kund och månad

• Under 2008 skickades 7,7 miljarder sms från mobiltelefoner vilket motsvarar en årlig ökning med cirka 59 procent. Utvecklingen för antalet skickade sms per abonnemang och månad är snabb i relation till våra Nordiska grannländer. En genomsnittlig kund skickade knappt 64 sms per månad under 2008, vilket är en ökning med 53 procent jämfört med 2007.

• Antalet mms ökade från 103 miljoner under 2007 till 140 miljoner under 2008. I genomsnitt skickades drygt 1 mms per kund och månad, vilket motsvarar en årlig ökning med cirka 33 procent.

Figur 8           Marknadsandelar – samtliga abonnemang och aktiva kontantkort för mobila samtalstjänster och mobil data

• Marknadsandelarna[13] för de stora nätägande operatörerna Telia Sonera, Tele2 HI3G och Telenor har förändrats marginellt under 2008 jämfört med 2007. HI3G har dock ökat från 5,6 till 7,9 procent av abonnemangen – framförallt på grund en relativt stor andel abonnemang till mobilt bredband. Telenor, Telia Sonera och Tele2 minskar sina respektive marknadsandelar. Marknadsandelarna för samtliga tillfrågade aktörer återfinns på www.svensktelemarknad.se.

2.3  Internettjänster

Figur 9           Totala och genomsnittliga intäkter för Internetabonnemang[14]

• Omsättningen på marknaden för Internetaccess steg från 8,3 miljarder till 8,6 miljarder under 2008, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 3 procent. Intäkterna för abonnemang till fasta bredbandsanslutningar till Internet steg med knappt 6 procent, från 7,9 miljarder till 8,4 miljarder kronor under 2008. Under samma period minskade intäkterna från uppringda anslutningar med 49 procent, från 389 miljoner till 197 miljoner.

• Det är ökningen av antalet abonnemang till fast bredband som gör att intäkterna ökar. Den genomsnittliga intäkten per fast bredbandsabonnemang och månad från privatkunder minskade nämligen under 2008, från 218 till 212 kronor. Under samma period minskade den genomsnittliga intäkten per fast bredbandsabonnemang och månad från företag från 742 till 693 kronor. Genomsnittsintäkten från företag har minskat kraftigt under hela 2000-talet (se Figur 9).

Figur 10         Antal Internetabonnemang

• Marknaden för Internetaccess har under ett antal år genomgått stora förändringar i samband med övergången från uppringd anslutning till bredbandsanslutning. Genombrottet för mobilt bredband har inneburit att delmarknaden än en gång står inför stora förändringar.

• Antalet aktiva kunder med bredband ökade från cirka 3 156 000 till cirka 3 782 000 mellan sista december 2007 och sista december 2008 vilket motsvarar en tillväxt på ungefär 20 procent. Mobilt bredband stod för 80 procent av ökningen, Fiber och fiber-LAN för 13 procent av ökningen och övriga accesstekniker för 7 procent. Abonnemang för uppringt Internet minskade under samma period med 39 procent, från cirka 802 000 till cirka 490 000 abonnemang.

• Andelen bredbandsabonnemang med 2 Mbit/s eller mer i överföringshastighet av samtliga kunder med bredband var 83 procent i slutet av 2008. Motsvarande andel ett år tidigare var 69 procent.

Figur 11         Marknadsandelar – bredbandsabonnemang[15]

• Den snabba tillväxten av mobilt bredband gör att marknadsandelarna för bredbandsabonnemang ökar för mobiloperatörerna HI3G, Tele2 Sverige och Telia Sonera samtidigt som de minskar för Com hem och Telenor Sverige.[16]

• Gruppen övriga består till stor del av tjänsteleverantörer aktiva i stadsnäten och har tillsammans oförändrad marknadsandel som en följd av den starka tillväxten av bredbandsabonnemang via fiber och fiber-LAN. Marknadsandelarna för samtliga tillfrågade aktörer återfinns på www.svensktelemarknad.se.

2.4  Datakommunikationstjänster till slutkund

Figur 12         Intäkter för datakommunikationstjänster till slutkund

• Omsättningen på marknaden för datakommunikationstjänster till slutkund har minskat med 1 procent under 2008, till 4,0 miljarder kronor. Intäkterna från IP-VPN och hyrda förbindelser har förändrats marginellt men ligger kvar på 2,2 respektive 1,4 miljarder. Intäkterna från svart fiber och annan oförädlad nätkapacitet har minskat med 2 procent från cirka 342 miljoner till cirka 334 miljoner.

2.5  Sampaketerade abonnemang

Figur 13         Samtliga sampaketerade abonnemang (tusental)

• Sampaketerade abonnemang blir allt vanligare. Totalt sett fanns det 740 000 sampaketerade abonnemang den sista december 2008 och vid samma tidpunkt var drygt 8 procent av samtliga mobiltelefoni- fasttelefoni- bredbands- och digital-tv-abonnemang sampaketerade med andra abonnemang.

• Den vanligaste sampaketeringsformen är bredband och fast telefoni (340 000) följt av fast telefoni, tv och bredband (252 000).

2.6  Tv-tjänster

Figur 14         Fördelning av digital-tv-abonnemang mellan olika distributionsplattformar

• Den sista december 2008 fanns totalt 2,4 miljoner digital-tv-abonnemang (inklusive ip-tv) på den svenska marknaden Samma tidpunkt 2007 fanns 2,3 miljoner digital-tv-abonnemang. Antalet digital-tv-abonnemang i kabel-tv-nät har ökat mest; från cirka 554 000 till cirka 679 000.

• Antalet ip-tv-abonnemang via det metallbaserade accessnätet har minskat något under 2008 men fortsätter öka i LAN-nät. Det totala antalet ip-tv-abonnemang ligger därför kvar på cirka 352 000. Anledningen till minskningen av ip-tv-abonnemang via metallbaserade accessnätet är att Telia Sonera börjat ta betalt för tjänsten efter att inledningsvis erbjudit den utan extra kostnad.

• De uppskattningsvis omkring 400 000 hushåll som endast tar emot fri-tv via det digitala marknätet inkluderas inte i statistiken.

---

[12] Även abonnemang som klarar både mobil paketdata och samtal genererar mobil paketdata. PTS har dock fått indikationer på att denna andel är mycket liten i jämförelse med vad som genereras av abonnemang för enbart mobil paketdata.

[13] Mobilt bredband inkluderas i både Figur 8, som visar andelen abonnemang och aktiva kontantkort för mobila samtalstjänster och mobil data, och i Figur 11 som visar andelen bredbandsabonnemang. I figuren har marknadsandelar för service providers som delägs av en nätoperatör till minst 50 procent, adderats till nätoperatörens marknadsandel.

[14] Intäkter från abonnemang till mobilt bredband inkluderas inte. De redovisas istället under området mobila samtals- och datatjänster.

[15] Mobilt bredband inkluderas i både Figur 6, som visar andelen abonnemang och aktiva kontantkort för mobila samtalstjänster och mobil data, och i Figur 11 som visar andelen bredbandsabonnemang.

[16] I figuren har marknadsandelarna för Glocalnet, Spray och B2 Bredband adderats till Telenor Sverige och marknadsandelen för Visit adderats till Com hem.